Ce guide vous accompagne pas à pas dans l’implantation de C2 au sein de votre organisation, afin de vous aider à structurer vos processus et à mieux gérer vos ressources informatiques.

Voici un guide d’installation rapide pour vous aider à suivre le processus d’installation initiale. Quelques points à noter avant de commencer vos tests :

• Lorsque vous commencez votre essai, vous êtes automatiquement ajouté comme premier client (demandeur) et comme première ressource (agent ou technicien).
• Une liste de formulaires Web est déjà incluse. Autrement dit, un gabarit de catalogue de services est disponible et représente votre offre de services. Nous vous présenterons la structure du logiciel C2 plus en détail ci-dessous.
• Une liste d’équipements et d’actifs est incluse par défaut. Sous le menu CMDB, vous aurez accès à un gabarit d’inventaire de base que vous pourrez ensuite modifier.
• Veuillez également noter que l’essai vous donne accès à l’ensemble de l’application, à l’exception du module de rapports (génériques et personnalisés). Vous désirez plutôt en apprendre plus sur les métriques et les rapports? Demandez une démonstration personnalisée gratuite.

Voici la structure initiale proposée :

Entreprise : après votre inscription, vous avez précisé le nom de votre entreprise ou de votre organisation et avez choisi la langue par défaut. 

Catalogue de services : un catalogue doit être associé à votre entreprise afin que tous vos clients puissent avoir accès à l’éventail des demandes qui y sont reliées. Le catalogue comprend ainsi les formulaires de demande et les tâches associées à ses demandes. Un catalogue de test vous est offert avec toutes les demandes qui y sont associées.

Formulaires de demande : les formulaires sont gérés dans le catalogue de services dans la section Demandes.

Modèles de tâches : vous pouvez également créer des modèles de tâches qui seront utilisés dans les flux de travail des demandes, à partir du menu Gestion, dans Catalogue de services, sous Modèles de tâches.

Des configurations initiales vous permettront d’amorcer le processus dans un environnement représentatif de vos opérations quotidiennes. En important vos agents techniques, vos demandeurs et vos éléments d’inventaire, vous pourrez effectuer des tests basés sur de vrais scénarios.

Avant de configurer vos demandes, jetez un coup d’œil aux différents champs personnalisés. La création de ces champs personnalisés permet d’ajouter plus d’informations à une demande et de contextualiser les formulaires selon vos besoins.

Les clients sont les utilisateurs finaux de l’application. Nous associons chaque client à une entreprise afin de leur donner un accès aux catalogues ou de spécifier un catalogue personnalisé. Il est également possible de leur donner accès ou non à un portail libre-service.

Sous le menu Gestion, importez des clients à l’aide du sous-menu Imports. Téléchargez le gabarit et ajoutez-y vos données.

Attention, veuillez prendre note des informations suivantes :

Il ne faut pas modifier le nom des colonnes du fichier Excel.
Pour éviter tout problème avec des numéros, il faut mettre le format des colonnes en mode texte. Ceci évitera le formatage par Excel des chiffres. Sinon, utilisez un éditeur de texte.
Vous devez sauvegarder le fichier CSV en mode UTF-8.
Pour éviter des erreurs, veuillez effectuer des tests avec un ou deux clients afin de valider l’importation.

Vous pouvez créer des éléments d’inventaire manuellement ou par l’importation de fichiers CSV sous le menu Gestion, dans Imports.

Pour ajouter des demandes provenant d’autres services (ressources humaines, finances, approvisionnement, opérations), vous pouvez filtrer votre catalogue. 

Vous pouvez créer des éléments dLes ressources correspondent aux utilisateurs de la solution de gestion des services de C2. Ceux-ci sont responsables de la gestion des billets et du soutien des clients dans leurs requêtes.

Pour créer une ressource, il est nécessaire de remplir les informations de base et d’y assigner une entreprise ainsi qu’un groupe de sécurité. En commençant votre essai gratuit, vous êtes automatiquement la première ressource et êtes associé aux groupes administrateurs établis

ci-dessous.’inventaire manuellement ou par l’importation de fichiers CSV sous le menu Gestion, dans Imports.

Vous devez d’abord configurer les protocoles IMAP et SMTP et associer une demande par défaut au compte courriel.

Ensuite, veuillez associer un modèle de courriel pour l’accusé de réception qui sera envoyé automatiquement à l’expéditeur du courriel.

Finalement, entrez l’adresse du compte de messagerie et une balise courriel personnalisée afin d’enregistrer les courriels dans les billets.

Vous pouvez effectuer la gestion des groupes de sécurité et des ressources qui en sont membres dans le menu Gestion, sous Groupes. En sélectionnant un groupe, vous pouvez modifier les membres, les files, les modèles de courriels, les groupes visibles ainsi que les fonctionnalités auxquelles ceux-ci auront accès.

Par défaut, C2 comprend deux groupes.

• Groupe Admin : ce groupe a tous les accès et droits dans l’application C2, le groupe Admin n’est pas modifiable.
• Groupe  Ressources : au départ, ce groupe a la majorité des droits, mais ceux-ci peuvent être modifiés.

Le portail libre-service est personnalisable. Vous pouvez en modifier le logo, les titres et les messages affichés sur le portail ainsi qu’activer certains champs dans vos nouveaux formulaires d’incident ou demandes de service.

Créez votre premier billet dans la barre du haut en sélectionnant le nom du client et une demande dans le menu déroulant.